2023年中国智能仓储未来市场发展的潜力及投资研究报告（简版）

  中商情报网讯：近年来，产业数字化极大地带动着智能仓储行业的加速发展。目前，中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备和MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设，行业前景广阔。

  智能仓储是智慧物流的重要一环，通过智能化技术方法，实现物流仓储各环节精细化、动态化、可视化管理，保证了货物仓库管理所有的环节数据输入的速度和准确性。以仓储为核心的智能物流中心，采用自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、智能信息管理技术、移动计算技术、数据挖掘技术等智能技术。相较传统仓储，智能仓储可节约提高空间利用率、降低人力成本、提高仓储作业效率。

  智能仓储产业链上游包括智能仓储设备和智能仓储系统；中游为智能仓储；下游应用于电商、零售、冷链、汽车制造、烟草、医药等领域。

  随着经济结构调整和供给侧改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、现代化、智能化的仓储物流体系慢慢的变成了国家重点推进领域。近年来，国务院及有关部门陆续出台了《国家发改委关于恢复和扩大消费措施的通知》《关于做好2023年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》《“十四五”现代物流发展规划》等一系列政策支持和鼓励智能仓储物流的发展，推进智能仓储物流技术和装备在智能制造以及仓储中的应用，提升制造与物流的智能化水平，具体政策如下：

  中国智能仓储物流系统大范围的应用于烟草、医药、汽车、餐饮、电商和机械制造等行业，随着下游应用推广不断深入，为智能仓储物流行业提供了广阔的市场需求空间。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能仓储系统行业未来市场发展的潜力预测与发展的新趋势研究报告》显示，我国智能仓储行业市场规模（含集成业务及软件业业务）由2018年772.7亿元增至2022年1356.9亿元，年均复合增长率为15.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能仓储行业规模可达1533.5亿元。

  目前，我国智能仓储设备的渗透率程度普遍较低。其中，AGV渗透率最高，达29%。其次为机器人手臂、智能存储设备、智能分拣设备、智能装卸设备，占比分别为26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。随着大物流的蓬勃发展，智能仓储设备市场应用需求有望进一步增长。

  数据显示，我国智能仓储行业企业注册量从2018年1.23万家增长到2022年6.13万家，年均复合增长率为49.4%。2023年上半年，新注册智能仓储企业数为3.93万家，增势强劲，同比增长35.1%，预计未来公司数将进一步上升。

  目前，中国智能仓储行业企业主要分布在华东地区，占整体58.5%。其次华南地区、西北地区、华中地区占比较大，占比分别为14.6%、7.1%、5.4%。

  我国智能仓储市场集中度较低，CR5仅为8.4%，CR10为14.1%。其中，诺力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天国际等企业。从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。

  诺力智能装备股份有限公司成立于2000年，是中国领先的物料搬运设备和物流解决方案制造商和服务商，是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的原厂商型公司，具有跨多个行业综合服务能力，具备丰富的行业经验，目前在全世界内已累计完成相关物流系统工程案例超过2000个，客户广泛分布于餐饮、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

  2023年上半年，诺力股份实现营业收入33.51亿元，同比增长6.73%；归母净利润2.22亿元，同比增长12.71%。

  分产品来看，2022年诺力股份的智能智造装备业务实现盈利收入33.76亿元，占总营业收入比重的50.37%；智慧物流业务实现盈利收入32.99亿元，占总营业收入比重的49.22%。

  沈阳新松机器人自动化股份有限公司成立于2000年，主要是做工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造及销售，公司基本的产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统、半导体装备等，为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案，应用领域广泛。

  2023年上半年，机器人实现营业收入15.05亿元，同比增长40.57%。2023年上半年，机器人的物流与仓储自动化成套装备业务实现营收1.77亿元，占总营业收入比重的11.78%。

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司成立于2000年，是一家专业的智慧物流、智能制造系统综合解决方案提供商。公司深耕智慧物流和智能制造多年，服务覆盖30多个行业，客户遍布于烟草、新能源、石油化工、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。

  2023年上半年，今天国际实现营业收入15.62亿元，同比增长34.28%；归母净利润2.15亿元，同比增长101.49%。

  从主营业务来看，2023年上半年，今天国际主营产品有系统综合解决方案、智能软硬件产品及运维维护（售后服务），占比分别为77.96%、18.41%、3.60%。

  南京音飞储存设备股份有限公司成立于1997年，是主要以自主研制的智能物流机器人、高精密货架和智能物流仓储系统软件为核心的智能物流系统集成商和物流核心装备供应商。凭借多年在智能储存解决方案的经验，目前南京音飞储存集团已经成为国际先进的智能仓储设备供应商，主要产品有穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人（EMS）、辅助类机器人等物流搬运机器人；仓库管理系统、仓库控制系统、全生命周期服务平台、数字孪生平台等物流软件系统；以及立体库高位货架、复杂阁楼货架、普通货架等高精密货架设备。

  2023年上半年，音飞储存实现营业收入6.97亿元，同比增长37.08%；归母净利润0.81亿元，同比增长8.84%。

  从主营业务来看，2022年音飞储存的自动化系统集成业务实现营收11.43亿元，占总营业收入比重的74.15%。

  德马科技集团股份有限公司成立于2001年，是智能物流装备全产业链的科技创新企业，长期致力于智能物流技术的研发与应用，业务已遍布全球30多个国家和地区。目前，德马的自动化物流解决方案已广泛运用于多个行业,如电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域,为菜鸟、京东、唯品会、顺丰等公司可以提供了海量级的解决方案。

  2023年上半年，德马科技实现营业收入6.24亿元，同比下降2.86%；归母净利润0.48亿元，同比增长2.73%。

  从主营业务来看，2022年德马科技主营产品有物流输送分拣核心部件、自动化物流输送分拣关键设备、自动化物流输送分拣系统等，其中物流输送分拣核心部件营收占比为41.11%，自动化物流输送分拣关键设备、自动化物流输送分拣系统分别占比33.00%、25.26%。

  近年来，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等人机一体化智能系统产品和行业，出台了一系列利好政策。受益于国家政策的大力支持以及制造业企业向自动化、智能化方向的迅速发展，我国制造型企业在人机一体化智能系统系统和智能仓储物流系统领域的投资规模持续增长，物流仓储环节降本及一体化发展提速。同时，伴随国内智能物流和智能制造市场需求的快速增加，以及资本的助推，国内出现了一批从事该行业的中小企业，已经基本形成了完整的智能物流和智能制造系统产业链，行业进入快速发展时期。

  随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。近年来，行业技术应用不断成熟、智能自动化赋能系统规模及复杂性不断提高，使得整厂仓储物流完全自动化拥有了可能性并得到实践，智能仓储系统将步入在自动化基础上不断深入智能化、信息化及规模化应用的新阶段，行业前景广阔。

  智能仓储系统较为广泛地应用于家电家居、汽车、通信电子、设备制造、医药健康行业等各种制造型企业的生产及配送流通领域，能有效提升储存空间，降低储运损耗，提高仓库管理的智能化水平。下游应用行业带动仓储物流系统的数字化、智能化不断升级，为智能仓储的发展提供了广阔的市场空间。此外，智能仓储物流系统是由众多生产及物流装备、电气控制管理系统和软件等多方面技术融合而形成的一套自动化、信息化、智能化的工程系统，在人机一体化智能系统产业的发展热潮下，智能仓储正在催生全新的业态，行业前景可期。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能仓储未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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