【物流】崔雄：中国货架行业2023年回顾与2024年展望

  2023年物流装备市场整体发展不温不火，与前几年的快速地发展相比，增长势头明显放缓，与笔者一年前曾预测的“稳中有增”较为吻合，但增量没有到达预期。虽疫情限制解除，预想的经济迅速增加并未到来，其影响持久深远，再加上西方国家的围堵与遏制，甚至使得不少企业出现倒退，整体经济复苏乏力，从而也拖累了物流装备市场的发展。

  虽然物流装备行业整体发展速度放缓，但货架行业仍就保持住基本盘，并在逆境中求发展，在不少领域实现逆势前进，在整个物流装备行业，甚至是整个制造业内都是一抹亮色，可见货架行业具备强大的市场适应能力，在不同的大环境下，总会有不同的需求涌现。

  在2023年，自动化高层货架（AS/RS）保持着绝对的一马当先的优势，不仅项目多，而且规模大，超高、超重项目慢慢的变多，部分项目单体就能破亿元，这是其他货架类型不能企及的。在笔者公司，AS/RS业务占到销售额的80%，并且还有继续增长的态势。在大型仓库领域，自动化高层货架是不二之选，是高存储密度、高存取效率及高灵活性的综合体，也能很好地适应智能化浪潮，不仅可与堆垛机匹配，也能与穿梭车、四向车等各类存取设备相匹配，货架形式多变，具备强大的柔性和竞争力，是市场上无可争议的王者。

  在自动化高层货架中，库架一体的需求量很大，虽然受限于国内法规该型货架建设较为困难，但很多业主都对这类型货架表现出浓厚兴趣，明知很困难仍坚持破除各类阻碍，这充分证明了库架一体的优越性，毕竟其在工期、成本等方面都具备很强优势。只是国内相关规范的滞后，对库架一体的发展形成一定阻碍。

  四向车库系统近几年发展迅速，四向车单车可实现二维运行，能耗低，并且具有多层、多车协同入/出库作业能力，在密集式存储市场中逐渐占据主流地位，并开始慢慢地取代子母车系统及双向穿梭车系统。据粗略估计，2023年我国四向车总销量超过3000台，换算到整个四向车系统（含货架）的市场规模在15亿～20亿元左右，已是非常大的市场。而且四向车库布置灵活、投资少、见效快，能适应不一样类型、不同布局的仓库，且系统扩展性强，小车数量随时可调整，在旧库改造方面能发挥巨大能量，作者觉得其有很不错的市场前景。

  相对于自动化高层货架和四向车库系统的良好发展，其他非自动化型的小货架（指货架高度矮，与项目规模无关），仍然集中在适合使用的范围广阔的横梁式叉车货架，以及电商、服装等领域应用较多的搁板、阁楼式货架。在这些领域，小货架的需求量巨大，希音是其中的佼佼者，作为快时尚电商品牌的代表，其大量的仓储需求、定制化的货架需求，对整个货架行业都产生了显著影响。

  传统的横梁式、搁板阁楼式货架，因进入门槛较低，结构相对比较简单，所以竞争极为激烈，利润率也比较低，但其工期短、回款快，仍然是货架企业保持优异现金流的不二之选。此外，高层自动化悬臂式货架在一些超长型材、超大物料领域仍有不少项目。

  至于别的类型的货架，如各类密集式货架，已经被更高自动化程度的四向车库挤出历史舞台，难觅踪迹。

  与往年一致，地区经济较为发达的华东、华南地区仍然是货架需求的主阵地，以笔者公司的数据分析来看，占比超过60%，别的地方如华中、西南地区，因大量产业迁入，再加上这些地区的优势产业近几年发展较好，货架市场同样得到扩张，其他区域的发展则较为平淡。

  海外市场的业务拓展已不再从容，随着西方竞争对手加大竞争力度，中国本土货架企业大量走向海外，深度参与市场之间的竞争，使如今的东南亚市场已成为红海。对中国企业来说，国内大环境不够好，出海是必由之路，这也能预见的情况。

  从行业领域来看，近几年出现的一些爆点行业，如石油化学工业、太阳能新能源及酒饮等领域在经过2023年的大规模建设之后，已经基本进入尾声，短期内可能不会有大动作，其行业基本建设完毕。而像餐饮，机械制造等传统强项领域，则发展较为良好。总的来说，传统优势领域依然保持优势，新兴行业也有亮眼表现，行业整体基本稳定，并实现稳中有增。

  2023年货架整体市场规模有所增加，但仍处于“僧多粥少”的状态，而且出于对大环境不确定性的恐惧，各大货架企业拼命抢单，货架企业间的价格竞争激烈程度达到历史极值，这是中国货架行业发展三十余年来从未见过的，在这样的氛围之下，即使是头部的几家企业，也难以避免地陷入价格竞争的泥潭，部分项目价格压得十分低，项目利润受到极大压缩，突出一个“卷”字，企业往往项目没少做，钱却没赚到。

  然而，无论从哪个角度来看，低价竞争都是饮鸩止渴，头部企业应该有责任，有担当，共同维护良好的竞争秩序，引领整个行业健康有序发展。

  除知名的几家头部企业外，中国还有众多货架企业，他们可能知名度不高，但是在小货架、在出口领域却走在行业前列，没有在国内市场“卷”，没有在大家都拼抢的大项目中“卷”，而是依靠自身的优势，依靠可靠的销售途径，实现高效的发展之路，走出自身的特色，销售额不容小觑。

  展望2024年，大环境依然不够明朗。按照2023年底展现出的趋势，2024年的经济发展依然会遭遇重重考验，甚至会比2023年更为艰难，至于是否会有强有力且有效的促进经济措施出台，这种不利惯性的延续会持续到何时，也都有待进一步观察。此外，外部环境的恶劣也不可忽视，如笔者所在公司就有一些海外项目由于政治因素而搁浅，这种因为地理政治学导致的不确定性在未来会愈加普遍，2023年影响海外环境的因素不但未消除，而且还在加剧，如中美对抗、俄乌战争、中东乱局、台海风波等都为海外项目的开展蒙上一些阴影。

  然而，作者觉得“不好做却更要去做，不去争取就更不会有。”基于这种基调，在此对2024年货架行业的发展进行预测及展望。

  基于多年的从业经验，作者觉得货架行业是一个适应性非常强的行业，虽然2024年局势不太明朗，但涉及国计民生的各大行业都会有物流仓储建设的需求，并且这一些行业受到大环境的影响较小；此外，国家也在采取一系列经济激发鼓励措施，不少行业都会有所行动，积极加大投入力度，其中很多投资也将会流入物流仓储领域，这对货架行业而言无疑是一大利好。根据笔者公司目前掌握的市场情况，初步判断2024年货架市场大概率会延续2023年态势，保持稳中有微增。变数在海外市场，国内各大物流仓储企业都在争相出海，虽然存在竞争加剧的局面，但同时也拓展了中国的市场，增加了中国企业的知名度，这对于中国货架的整体竞争力提升是有利的，希望中国企业在海外能占得更多的市场占有率，共同做大做强。

  此外，四向穿梭式物流系统会占据逐渐重要的位置。高水平发展需要有高技术产品的应用，在货架行业，四向车库系统已逐渐进入技术成熟阶段，虽然还面临一些问题，但都能够最终靠技术升级和软件开发进行解决，其灵活性大大优于别的类型的密集式货架。因此，从短期来看，2024年四向车库发展会较为良好；从长远来看，其应会在密集式仓储领域一统天下，甚至还会拿到一些传统非密集式仓库的市场份额。

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